Лумилия и Эмиссар прибывают в церковь Немезиды, где Лумилия получает благословение богини. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы победить Короля демонов. В Замке Веры они пресекают заговор и подавляют зло. В пустынном замке преодолевают войны и доказывают свою силу. В Ледяном замке прогоняют тени, открывая путь свету. Пройдя испытания в трех замках, они добираются до Черного трона, где обитает Король демонов.