В академии магии Пайотс некомпетентный учитель Чармс, привыкший к насмешкам учеников, обнаруживает в книжном шкафу скрытую комнату и запретную книгу. Из неё выпрыгивает запечатанная суккуб. Она разочарована отсутствием у Чармса привлекательной внешности, но чувствует в нем огромную скрытую страсть и ненависть. Обнаружив потенциал к различным запретным чарам, девушка предсказывает, что эта встреча радикально изменит его жизнь, открыв путь к темной магии.